El escándalo de Nvidia altera los equilibrios frente a China: ¿Quién gana y quién pierde en el nuevo terremoto de la IA?

Las tesis anti-China ganarn peso y los efectos pueden hacer tambalearse decisiones de compaas como Apple

IA La infidelidad que pone en peligro el imperio de la IA: las dudas por los lazos con China sacuden los cimientos de Nvidia

La continuidad de Jensen Huang, hasta hace una semana el verdadero rey Midas de la IA, en Nvidia sigue en entredicho, pero lo que nadie se cuestiona es su cada en desgracia de cara a orientar la poltica estadounidense en torno a la inteligencia artificial, especialmente en lo que se refiere a cmo gestionar las relaciones con China.

Huang ha sido el cabecilla del bando de Silicon Valley partidario de hacer negocios con China, que integran especialmente Nvidia y Apple, frente a la tesis opuesta defendida sobre todo por los fundadores de Anthropic.

El argumento del directivo siempre ha sido que el aislacionismo chino acelera el desarrollo de tecnologas propias en este pas, por lo que el cerrojazo a los chips hace que empresas como Huawei inviertan ms en alcanzar el nivel estadounidense.

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En este marco, Huang haba conseguido que Estados Unidos le permitiera vender los H200, los chips de una generacin anterior a los H100 que han hecho explotar la curva de aprendizaje de los modelos de IA, pero ahora toda poltica comercial frente a China influenciada por sus palabras queda en entredicho tras conocerse su aventura.

Ms all de mantener la relacin sentimental, lo que pone en aprietos a Huang es que varios informes alertan de que Nvidia ha tomado decisiones poco racionales respecto a la provisin de procesadores vetados a Megaspeed, una compaa en apariencia singapurense pero controlada por China a travs de entre otros de Alice Huang, la amante y presunta espa. En un momento de escasez de chips, esta empresa sigui recibiendo miles de procesadores sin motivo aparente.

El momento en que el caso ha salido a la luz es especialmente malo para Huang. Primero, porque con un Gobierno sin control de ninguna de las cmaras, la nica herramienta donde Donald Trump sigue teniendo manos libres el comercio exterior y en su gabinete hay halcones con China como Marco Rubio deseosos de ir ms lejos con las restricciones.

Al otro lado, los demcratas acaban de ganar el control del Senado y la Cmara de Representantes con un discurso de mayor escrutinio a la IA y Huang es una pieza muy deseable para una primera investigacin de alto perfil. Cabe destacar que la rivalidad con China es una de las pocas cosas que sigue uniendo a los dos grandes partidos estadounidenses.

De hecho, el Senado tiene sobre su mesa tres nuevas enmiendas para restringir an ms las exportaciones al pas asitico de carcter bipartidista, ya que las impulsan el republicano Jim Banks y la demcrata Elizabeth Warren y cuentan con un nutrido apoyo de representantes de ambas bancadas detrs

Estas pasan por extender las restricciones de venta de chips y equipos para hacerlos a los aliados de EEUU, con especial foco en la holandesa ASML y las empresas de memoria, ms mecanismos de control de exportaciones. Esta es la ms relevante, la llamada Overwatch Act (Ley de Vigilancia) porque busca que el Gobierno tenga la capacidad de vigilar a quin alquilan los chips de Nvidia los proveedores de nube para verificar que son clientes considerados fiables por Estados Unidos y no empresas chinas o pantallas creadas en el Sudeste Asitico similares a Megaspeed para evadir los controles.

En el caso de endurecer los controles a aliados, varias compaas europeas y coreanas podran verse perjudicadas, ya que ya tienen que mantener grandes equilibrios para seguir haciendo negocio en el gigante asitico sin enfurecer demasiado a Estados Unidos, que sigue siendo su principal mercado.

Al mismo tiempo, otra empresa que podra ver cmo se le cambia el paso es Apple. La compaa lleva tiempo estudiando si introducir memorias chinas en sus iPhone y Macs como una forma de protegerse del coste elevadsimo que tiene este componente tras el pico de inflacin por la demanda de los centros de datos.

El principal freno para esta decisin es geopoltico y acaba de hacerse ms fuerte, pese a que una opcin sera usar el componente solo en los iPhone que se venden en China.

Perdedores En el caso de endurecer los controles a aliados, varias compaas europeas y coreanas podran verse perjudicadas, ya que ya tienen que mantener grandes equilibrios para seguir haciendo negocio en el gigante asitico sin enfurecer demasiado a Estados Unidos, que sigue siendo su principal mercado.