A la venta banco británico de Gilinski: aún no hay oferta de compra por Metro Bank

A la venta banco británico de Gilinski: aún no hay oferta de compra por Metro Bank.Metro Bank señaló que su junta directiva, de la cual también hace parte el expresidente colombiano Iván Duque Márquez, considera que evaluar el interés de terceros, al mismo tiempo que continúa ejecutando su estrategia independiente, puede ampliar las oportunidades de creación de valor para sus accionistas. (Photographer: Esteban Vanegas/Bl/ESTEBAN VANEGAS)

Bogotá — Metro Bank, en el cual Jaime Gilinski Bacal tiene una participación de alrededor del 53%, inició un proceso formal para explorar la venta de la totalidad de la compañía, como parte de una revisión estratégica destinada a evaluar alternativas para acelerar su crecimiento.

La entidad aclaró que actualmente no mantiene conversaciones activas con potenciales compradores ni ha recibido una oferta.

El anuncio fue realizado este 12 de noviembre de 2026 y supone el inicio de un periodo formal de ofertas bajo las reglas del Takeover Code del Reino Unido.

El Consejo mantiene plena confianza en las perspectivas de crecimiento independiente de Metro Bank y en su capacidad para cumplir sus previsiones, reafirmadas en su actualización comercial del tercer trimestre, publicada el 4 de noviembre de 2026.

Dice el anuncio que la compañía cuenta con una posición estratégica atractiva en el mercado bancario del Reino Unido, al operar con el menor costo de los depósitos entre los bancos británicos de banca minorista tradicional, además de contar con sólidas capacidades en el atractivo segmento de préstamos comerciales y una presencia física que responde a las necesidades de sus clientes.

En el ejercicio completo de 2025 reportó las mayores ganancias de su historia, junto con un crecimiento continuo en los saldos de las cuentas corrientes de clientes minoristas y empresariales y en los segmentos de crédito objetivo, al tiempo que mantuvo una sólida calidad crediticia.

Como se comunicó anteriormente, Metro Bank espera alcanzar un RoTE superior al 13% en el cuarto trimestre de 2026, superior al 15% en 2027 y superior al 18% en 2028.

Los avances significativos logrados por Metro Bank hacen que la compañía esté ahora bien posicionada para considerar un abanico más amplio de oportunidades estratégicas para su próxima fase de crecimiento.

En este contexto, el Consejo considera unánimemente que evaluar el posible interés en la compañía mediante un FSP, al mismo tiempo que continúa ejecutando su plan independiente, maximizará las oportunidades de creación de valor disponibles para los accionistas y generará beneficios para todas las partes interesadas.

El Panel de Adquisiciones ha acordado que cualquier conversación con terceros interesados en presentar una oferta por la compañía podrá llevarse a cabo en el marco de un "Proceso Formal de Venta", con el objetivo de permitir que dichas conversaciones se desarrollen de manera confidencial.

El Panel de Adquisiciones ha concedido una dispensa de los requisitos establecidos en las Reglas 2.4(a), 2.4(b) y 2.6(a) del Código de Adquisiciones.

De esta manera, cualquier parte interesada que participe en el FSP no estará obligada a ser identificada públicamente como consecuencia de este anuncio y no estará sujeta al plazo de 28 días contemplado en la Regla 2.6(a) del Código de Adquisiciones mientras participe en el FSP.

La compañía ha designado a Morgan Stanley & Co. International plc ("Morgan Stanley") como su principal asesor financiero en relación con el FSP. Morgan Stanley también asesora al Consejo respecto de sus obligaciones conforme al Código de Adquisiciones.

Como parte del FSP, el Consejo invitó a presentar expresiones de interés en relación con una posible transacción por la totalidad del capital social ordinario emitido y por emitir de la compañía.

Las partes interesadas en presentar una expresión de interés deberán ponerse en contacto con Morgan Stanley utilizando los datos de contacto que aparecen a continuación.

Las partes interesadas en participar en el FSP deberán suscribir con la compañía un acuerdo de confidencialidad y de no adopción de determinadas medidas ("standstill"), en términos satisfactorios para el Consejo y, en todos los aspectos materiales, en las mismas condiciones que las acordadas con las demás partes interesadas, antes de que se les permita participar en el FSP.

Una vez suscrito el acuerdo de confidencialidad y de standstill, la compañía tiene previsto proporcionar a las partes interesadas determinada información sobre su negocio. Posteriormente, se invitará a dichas partes a presentar sus propuestas.

La compañía no mantiene conversaciones activas con ningún potencial oferente y, a la fecha de este anuncio, no se considera que haya recibido un acercamiento de ningún potencial oferente. No existe certeza de que vaya a presentarse alguna oferta.

Si el FSP no conduce a una transacción, la compañía continuará ejecutando su estrategia y cumpliendo las previsiones que ha comunicado anteriormente.

El Consejo se reserva el derecho de modificar cualquier aspecto del proceso descrito anteriormente o de poner fin al proceso en cualquier momento. En esos casos, realizará el anuncio correspondiente cuando proceda.

También se reserva el derecho de rechazar cualquier acercamiento o poner fin a las conversaciones con cualquier parte interesada en cualquier momento.

Se informa a los accionistas de que este anuncio no representa una intención firme de ninguna parte de presentar una oferta conforme a la Regla 2.7 del Código de Adquisiciones y que no existe certeza de que, como resultado del FSP, se presente alguna oferta, se concrete una venta o respecto de los términos en los que pudiera realizarse una oferta.

Se recomienda a los accionistas no tomar ninguna medida en este momento.

Como consecuencia de este anuncio, ha comenzado un "periodo de oferta" respecto de la compañía, de conformidad con el Código de Adquisiciones.

Se recuerda a los accionistas los requisitos de divulgación establecidos en la Regla 8 del Código de Adquisiciones, que se resumen a continuación en la sección "Requisitos de divulgación del Código de Adquisiciones".

Se realizarán nuevos anuncios cuando corresponda, incluso en relación con el calendario del proceso.

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