Una semana para la salida a bolsa de Anthropic: dónde comprar acciones en España
Neobancos como Trade Republic y Revolut darn acceso una vez ms al mayor debut de la historia de las cotizadas. Ya han avisado a sus clientes sobre los pasos a seguir. La salida est prevista para el 19 de noviembre
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Falta exactamente una semana para que la mayor operacin de salida a bolsa de la historia sea un hecho. Anthropic pondr un primer pie sobre el parqu de Wall Street el prximo 19 de noviembre con una valoracin cercana a los 1,4 billones de dlares si se coloca en la parte alta del rango, que sera lo ms esperable teniendo en cuenta que se habla de una clara sobredemanda por parte de los inversores.
En total la firma controlada por los hermanos Amodei busca colocar, y en esas est ya de roadshow, hasta 90.350 millones de dlares entre nuevos accionistas y una colocacin privada que ya est cerrada con grandes empresas tecnolgicas como Google, Amazon o Microsoft. La horquilla de precios a la que aspira el fundador de Claude AI se ha fijado entre los 70 y los 78 dlares por accin. Del total de 825 millones de ttulos de 'clase A' que la firma pondr a disposicin del pblico, 801 millones son acciones de nueva creacin para ampliar la base accionarial y otros 23,6 millones son ttulos que han puesto a la venta accionistas ya existentes con el objetivo de lograr liquidez y diluir su participacin en la Anthropic cotizada.
Pues bien, la compaa ha reservado hasta un 20% de toda la colocacin para los pequeos inversores tanto de EEUU como del resto de pases donde tambin se podrn adquirir sus ttulos, entre ellos Espaa. Esto supone que en manos de los ciudadanos de a pie estarn unos 165 millones de acciones, por un valor que oscila entre los 11.550 millones de dlares y 12.870 millones si logra situarse en la parte alta del rango, a un precio de 78 dlares por accin. No obstante, el folleto presentado ante la SEC no especifica ms. "Las cantidades finales se basarn en la demanda que exista", sostiene la compaa de IA.
Asimismo, se producir una colocacin privada de 26.000 millones de dlares entre Google, Nvidia, Advanced Micro Devices, Broadcom, Micron Technology, Microsoft y TSMC adquirirn "de forma individual y no conjunta" un total de 26.000 millones de dlares en acciones ordinarias de Clase N, mediante una colocacin exclusiva y reservada a estas compaas, a un precio por accin igual al precio de la oferta pblica inicial. Para ello, en un ejercicio terico publicado por la propia Anthropic considerando que la colocacin se cierra en un precio medio (de 74 dlares), Google y Nvidia desembolsarn 10.000 millones de dlares, Advanced Micro Devices otros 2.500 millones, Broadcom, Micron y Microsoft otros 1.000 millones y TSMC Partners invertir 500 millones de dlares ms.
Adems, Anthropic aclara Google y Amazon tendrn una influencia relevante sobre sus decisiones futuras ya que su peso en el accionariado no acaba ah. Una vez se conviertan acciones preferentes y bonos convertibles que estn en sus manos, ambas compaas sern propietarias de "otro 5% del capital social en circulacin".
En nuestro pas, a diferencia del debut de la firma fundada por Elon Musk, en esta ocasin la oferta queda prcticamente monopolizada por neobancos y excluida de cualquier entidad nacional. En la colocacin de SpaceX Banco Santander se encontraba dentro de la veintena del pool de bancos de la salida. Trade Republic ya comunic hace diez das que repetira esquema y pondra a disposicin de los inversores el acceso al debut de Anthropic. Al neobanco alemn se suman, como ya anticip EL MUNDO, Revolut, flatexDEGIRO, adems de eToro, Interactive Brokers, JP Morgan y Deutsche Bank, segn explicaba Anthropic en el listado de brkeres en territorio europeo que tendran acceso preferente a su debut burstil.
Ayer, mircoles, Revolut avis a sus clientes sobre las condiciones para suscribir esta oferta. Segn explica Finect, la novedad principal es que la oferta puede cancelarse incluso despus de anunciarse las asignaciones. Teniendo en cuenta el calendario previsto, el prximo mircoles, 18 de noviembre, se conocer el precio definitivo de la colocacin. La previsin es que se site en los 78 dlares por accin. Y el da posterior, el 19, arrancar a cotizar. Hay que tener en cuenta que algunos neobancos ofrecen invertir en estas operaciones desde la cantidad mnima de 1 euro. Esto es as porque la inversin se lleva a cabo a travs de cuentas mnibus, que son compartidas entre muchos inversores, y se gestiona por medio de acciones fraccionadas, es decir, una accin dividida en muchas partes.
DNDE COMPRAR ACCIONES Anthropic busca ampliar horizontes, como ya hiciera SpaceX el pasado mes de junio, y dar acceso a su salida a bolsa a inversores de otros catorce pases, tales como Australia, Canad, miembros seleccionados en la Unin Europea (Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Holanda, Noruega, Espaa y Suecia), Japn, Suiza y Reino Unido.
Neobancos como Trade Republic y Revolut darán acceso una vez más al mayor debut de la historia de las cotizadas.
