Tesoro argentino suma dólares y anota rollover de casi 150% en desafiante licitación de deuda
La Secretaría de Finanzas informó los resultados de la segunda licitación de deuda del segundo semestre, en la que enfrentaba vencimientos por ARS$8,5 billones
La Secretaría de Finanzas informó los resultados de la segunda licitación de deuda del segundo semestre, en la que enfrentaba vencimientos por ARS$8,5 billones
Buenos Aires — El Gobierno argentino sumó más de US$300 millones y anotó un rollover superior al 140% en una desafiante licitación de deuda.
La Secretaría de Finanzas informó este miércoles que adjudicó ARS$12,21 billones frente a vencimientos por ARS$8,5 billones, por lo que obtuvo un rollover de 144,53% sobre los vencimientos y absorberá unos ARS$3,8 billones el viernes.
Del monto total adjudicado, un 45% se concentró en instrumentos con vencimiento posterior a las elecciones presidenciales de 2027, permitiéndole al equipo económico continuar extendiendo duration y limpiando los vencimientos de deuda en pesos de la antesala electoral.
Esto fue mayormente posible gracias a que el nuevo bono dual TAMAR / dólar linked con vencimiento en enero de 2028 (TMVE8), que hacía su estreno en esta subasta, concentró el 38,65% del total al adjudicarse ARS$4,72 billones con un margen de 6,64% DL.
Por su parte, la Lecap con vencimiento a octubre de 2026, único instrumento a tasa fija ofrecido en la subasta, explicó el 37,75% del total adjudicado (ARS$4,61 billones) a una tasa efectiva mensual de 2,05% (27,57% TIREA).
La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $12,21 billones habiendo recibido ofertas por un total de $13,98 billones. Esto significa un rollover de 144.53% sobre los vencimientos del día de la fecha. Licitación: ✅ LECAP/BONCAP… pic.twitter.com/aK0n7DYERM
Tras el fixing de la Lelink con vencimiento el 31 de julio (D31L6), los bonos dólar linked ofrecidos en esta licitación capturaron ARS$0,67 billones a 7,25% TIREA en el caso del instrumento con vencimiento a septiembre de 2026 (D30S6), y ARS$1,33 billones a 5,51% TIREA en el del título a enero de 2027 (D15E7), por lo que concentraron el 5,4% y 10,9% respectivamente del total adjudicado.
En la reapertura del Bonar 2029 (AO29), que licitó sin tope más allá del límite que dispuso para dicho instrumento, la Secretaría de Finanzas adjudicó US$309 millones a 8,33% TIREA (8,02% TNA).
De esta manera, la Secretaría de Finanzas ya capturó US$958 millones de máximo total a emitir de US$2.000 millones en dicho instrumento.
Este jueves, hasta las 13:00 hs, se realizará la segunda rueda de los bonos AO29 al precio de corte de esta licitación por un total adicional de US$150 millones.
Sinergia Empresarial continuará el seguimiento de esta información sobre tesoro argentino suma dólares y anota rollover de casi 150% en desafiante licitación de deuda y ampliará la cobertura conforme se confirmen nuevos elementos relevantes para el ecosistema empresarial.
Información con base en Redacción Sinergia Empresarial. Redacción y edición: Sinergia Empresarial.
