S&P 500 avanza con apoyo de las tecnológicas mientras petróleo y bonos presionan al mercado

S&P 500 avanza con apoyo de las tecnológicas mientras petróleo y bonos presionan al mercado.Operadores trabajan en el parqué de la Bolsa de Nueva York (NYSE) tras una reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) el miércoles 16 de septiembre de 2026.(Bloomberg/Michael Nagle)

Bloomberg Línea — Wall Street abre al alza este jueves, con las acciones tecnológicas al frente del avance, pese al repunte del petróleo y las fuertes oscilaciones en los bonos del Tesoro. El sector de semiconductores recibió apoyo de los resultados de Micron (MU), mientras el mercado evaluó nuevas señales sobre la fortaleza de la economía estadounidense.

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S&P 500 avanza 0,17%, mientras el Dow Jones Industrial gana 0,16%. El Nasdaq Composite suma 0,40%.El movimiento de las acciones contrastó con la presión sobre la renta fija.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años llegó brevemente a su nivel más alto desde 2002 antes de retroceder. Florian Roger, de BNP Paribas CIB, situó el 5,5% como el nivel a partir del cual las tasas comenzarían a ejercer una presión significativa sobre las acciones.

La tecnología mantiene el tono positivo. Micron reforzó la expectativa de que la demanda asociada con la infraestructura de inteligencia artificial continúa firme, tras superar las estimaciones en su cuarto trimestre fiscal y entregar una previsión favorable. La acción acumula un avance superior a 270% en lo que va del año.

La Bolsa de Nueva York ante el alza de las acciones estadounidenses.(Source: Bloomberg/Michael Nagle)

Alphabet (GOOGL) sube 1,64% en las primeras operaciones después de iniciar el despliegue de su nuevo modelo insignia de inteligencia artificial. La magnitud del gasto del sector también quedó reflejada en un acuerdo de arrendamiento estimado en US$7.000 millones entre Tencent y Oracle (ORCL), según informó el Financial Times.

El mercado también procesa nuevas señales del mercado laboral antes del informe de empleo del viernes. Las empresas estadounidenses anunciaron en septiembre la menor cantidad de recortes de puestos para ese mes desde 2022, mientras las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo quedaron por debajo de las previsiones la semana pasada.

Neel Kashkari, presidente de la Fed de Minneapolis, afirmó que desconoce hasta qué nivel deberán subir las tasas para controlar los precios. "Haremos lo que tengamos que hacer para que la inflación vuelva a nuestro objetivo", dijo. La Fed elevó su tasa el mes pasado por primera vez en cerca de tres años y la votación fue unánime.

Kashkari sostuvo además que la economía estadounidense conserva una fortaleza mayor de la esperada y que el crecimiento no se limita a los sectores vinculados con la inteligencia artificial. La inflación permanece por encima de la meta de 2% de la Fed desde hace más de cinco años, tras los efectos de la pandemia, los aranceles y la guerra en Medio Oriente.

El presidente Donald Trump dijo que el presidente de la Fed, Kevin Warsh, debería haber votado contra el aumento de tasas del mes pasado, aunque señaló que no lo responsabiliza por la decisión. Trump atribuyó el resultado al resto de la junta del banco central, a la que acusó de actuar por motivaciones políticas.

El Brent para diciembre sube 2% hasta US$100,15 por barril, mientras el WTI para noviembre avanza 1,5% a US$91,77. Los operadores evaluaron la recuperación de los flujos de crudo desde Medio Oriente frente a un mercado de combustibles todavía ajustado y al riesgo de una nueva escalada del conflicto con Irán.

Buques cisterna atracados en una instalación de PT Pertamina en el puerto de Tanjung Priok, en Yakarta (Indonesia), el viernes 3 de julio de 2026. (Bloomberg/Dimas Ardian)

Goldman Sachs estimó que unos 23 millones de barriles diarios salieron de Medio Oriente durante la última semana, un volumen similar al promedio del año pasado. Sin embargo, BloombergNEF calculó que los inventarios han caído en más de 500 millones de barriles desde febrero, lo que redujo el margen para absorber nuevas interrupciones.

Las existencias estadounidenses de destilados se encuentran en su menor nivel estacional registrado, mientras las reservas de gasolina del Medio Oeste también tocaron un mínimo histórico. Rusia extendió hasta octubre la prohibición sobre la mayoría de sus exportaciones de diésel y exportadores chinos cancelaron algunos cargamentos previstos para este mes.

La tensión geopolítica sigue como foco para los mercados. Trump dijo que un aumento de los ataques militares contra Irán después de las elecciones legislativas de noviembre es "posible". Washington y Teherán no han logrado un acuerdo que permita reabrir plenamente el estrecho de Ormuz tras ocho meses de conflicto.

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El oro avanza 0,1% hasta US$4.160,57 por onza, pese al aumento de los rendimientos de los bonos y a una subida de 0,4% del índice Bloomberg Dollar Spot. El metal perdió 6% en septiembre, su peor mes desde junio, aunque los fondos cotizados respaldados por oro sumaron más de 60 toneladas durante el período.

El cobre cae 0,5% hasta US$14.345 por tonelada en Londres, presionado por la fortaleza del dólar, el encarecimiento de la energía y débiles datos industriales de China. El mercado también evalúa riesgos de oferta en Chile y una posible reactivación de una gran mina en Panamá.

El foco de Wall Street pasa ahora por el reporte de empleo de Estados Unidos del viernes y por el inicio de la temporada de resultados del tercer trimestre. La fortaleza de la tecnología sostiene a las acciones, pero el petróleo sobre US$100, los elevados rendimientos de los bonos y la política monetaria mantienen abiertos varios frentes para el mercado.

Una selección de lingotes de oro de 100 gramos en la Casa de la Moneda de Polonia —conocida también como Mennica Polska SA—, en Varsovia, Polonia, el jueves 12 de febrero de 2026.(Bloomberg/Damian Lemanski)

El dólar se fortalece y se mantiene cerca de máximos del año, respaldado por la resistencia de la economía estadounidense y por tasas de interés todavía elevadas. Según ING, el mercado vuelve a considerar que la Reserva Federal podría necesitar llevar su política a terreno más restrictivo.

Los analistas del BBVA agregan a que los altos rendimientos de los bonos del Tesoro de largo plazo continúan favoreciendo a la moneda estadounidense. Los datos, sin embargo, ofrecen señales mixtas. La inflación PCE resultó más moderada de lo esperado, lo que redujo las apuestas por un aumento de tasas de la Fed en octubre, pero las cifras de actividad y empleo continúan mostrando fortaleza.

En medio de ese contexto, las monedas de América Latina cotizan a la baja en su mayoría. El peso colombiano (USDCOP) avanza, mientras el peso chileno (USDCLP), el mexicano (USDMXN) y el real brasileño (USDBRL) caen, al igual que el peso argentino (USDARS).

BBVA considera que una política monetaria colombiana más restrictiva y la recuperación de la liquidez en dólares pueden estabilizar al peso colombiano en el corto plazo, aunque la evolución de las monedas regionales seguirá condicionada por las tasas estadounidenses y el panorama macroeconómico global.

- Blackstone (BX) invertirá más de US$1.000 millones en deuda y capital para crear Falcata, una plataforma de tecnología de defensa enfocada en sistemas de navegación y guiado para interceptar misiles y drones. La firma, que ha destinado US$20.000 millones a defensa y aeroespacial en cinco años, prevé nuevas adquisiciones para ampliar el negocio.

- Tesla (TSLA) acumula una caída de 21% en 2026, pero solo 8 de 61 analistas recomiendan vender sus acciones, la menor proporción desde 2023. Wall Street muestra menos pesimismo ante el potencial de Tesla en robotaxis, robots humanoides e IA, aunque espera pruebas de que estos negocios puedan generar ingresos y beneficios relevantes.

- Apollo (APO) comenzó a publicar precios diarios para activos de su negocio de crédito de US$850.000 millones, buscando mayor transparencia en un mercado de crédito privado de US$1,8 billones. La iniciativa llega mientras la SEC intensifica su atención sobre la valoración de activos privados y podría presionar a otros gestores a adoptar medidas similares.

- TSMC (TSM) evalúa construir un nuevo complejo en Texas con varias fábricas de chips, cada una con una inversión mínima de US$20.000 millones, para atender la creciente demanda de IA. El proyecto se sumaría a los US$265.000 millones comprometidos en Arizona y dependería de la extensión de un crédito fiscal estadounidense para manufactura avanzada.

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