Llega la primera emisora simplificada a la BMV: Adventus Capital, vinculada a Fernando Aportela, busca colocar 560 mdp

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se prepara para la primera emisión simplificada del mercado bursátil mexicano, con la colocación que realizará Adventus Capital, una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) vinculada al exsecretario de Hacienda, Fernando Aportela.

La Sofom busca levantar 560 millones de pesos (mdp) con la colocación de certificados bursátiles fiduciarios de largo plazo con la clave de pizarra 'CEFI+CB 26', a un precio de 100 pesos cada uno.

Los certificados están respaldados por activos subyacentes, entre los que se encuentran derechos de cobre del crédito subyacente inicial y títulos de respaldo, de acuerdo con el aviso de colocación.

El régimen de inscripción simplificada de valores busca establecer una vía más ágil para facilitar la incorporación de nuevas empresas al mercado de valores, con el fin de que puedan acceder a nuevas fuentes de financiamiento", dijo la BMV en un comunicado.

La fecha de la oferta pública está prevista para el 28 de septiembre, mientras que el registro en la bolsa se concretará el 1 de octubre, según el documento.

En la operación participarán Value Casa de Bolsa como representante común, y Altor Casa de Bolsa como Fiduciario e intermediario colocador.

La Sofom se constituyó en enero de 2020 bajo el nombre de Puente Sven y un año después se incorporó a Grupo Altor, de la que también forma parte Altor Casa de Bolsa.

Este grupo fue fundado en 2017 por Fernando Aportela Rodríguez, quien fue subsecretario de Hacienda durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, de acuerdo con una investigación publicada por EL CEO.

La incorporación a Grupo Altor representó un elemento relevante en el desarrollo institucional de Adventus, al integrarse a una organización con amplia experiencia", dijo la Sofom en el documento.

Adventus cuenta con su sede en Ciudad de México y opera en los estados de Nayarit, Veracruz y Puebla. Actualmente su cartera de crédito supera los 1,200 mdp, así como un índice de morosidad de 0.0%, según los documentos entregados a la BMV.

El objetivo de dicha figura es la de permitir el acceso de las pequeñas y medianas empresas (pymes) al mercado bursátil a un menor costo y de forma más rápida respecto a las emisiones tradicionales.

En marzo, Álvaro García Pimentel, presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB), contó a EL CEO sobre la existencia de un par de empresas interesadas en ingresar al mercado bursátil bajo esa figura.

Una de esas empresas participa en el sector financiero, dijo en aquella ocasión, aunque añadió que no existía un estimado de cuándo podría ocurrir.

Pimentel también apuntó que existe un pipeline de más de 60 posibles listados bajo el esquema simplificado, de los que la gran mayoría es deuda.

Adventus Capital y su relación con Altor Adventus Capital es una entidad financiera especializada en la estructuración, originación, otorgamiento, administración y financiamiento para personas físicas con actividad empresarial, personas morales y proyectos productivos en México, de acuerdo con el prospecto de colocación.

BMV adelanta a BIVA en emisiones simplificadas Con el trámite de esta colocación, el centro bursátil que dirige Jorge Alegría se adelanta a la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) en emisiones simplificadas, una figura que se creó como parte de la reforma a la Ley del Mercado de Valores de 2023.

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