La banca ante la IA: así se preparan las entidades ante las amenazas y oportunidades de la última gran revolución del sector

Los grandes bancos espaoles han anunciado una revolucin de sus estructuras y cambios de calado en sus organigramas para afrontar una nueva etapa marcada por la inteligencia artificial

Si preguntamos a la inteligencia artificial, sus primeros pasos en el mundo de la banca se remontan a algn momento entre las decadas de 1950 y 1980, cuando se emplearon "sistemas expertos rudimentarios" para evaluar el riesgo crediticio de forma automatizada y procesar datos contables bsicos. Despus llegaron los crditos y su aprobacin automtica, la elaboracin de perfiles de los clientes o los chatbots, ya hacia 2010. Todo eso ahora parece desfasado, como de otra era. Los bancos se han entregado a la IA a una velocidad mucho ms rpida de lo que ellos mismos probablemente haban pensado. Este reportaje, sin ir ms lejos, corri el riesgo de quedar en papel mojado de haberse publicado un mes antes, cuando preguntamos a las entidades su visin sobre esta tecnologa. Unas semanas despus, a las puertas del mes de agosto, los grandes bancos espaoles anunciaron una revolucin de sus estructuras y cambios de calado en sus organigramas para afrontar una nueva etapa en la que la inteligencia artificial se perfila como su columna vertebral.

El cambio no se ha producido de un da para otro, pero los ltimos acontecimientos relacionados con el desarrollo de la IA han acelerado el proceso. El terremoto provocado por Mythos , el nuevo modelo de IA de Anthropic, ha sido uno de los mayores revulsivos. Las alarmas en el Banco Central Europeo (BCE) saltaron ese da de finales de abril en el que el mundo conoci el modelo, una herramienta con capacidad de descubrir en minutos vulnerabilidades y fallos ocultos en los sistemas informticos y software de cualquier organizacin o empresa. Una bomba de relojera si alcanza a los bancos. El supervisor tard horas en reclamar a las entidades europeas planes de contingencia y anlisis de vulnerabilidades en ciberseguridad que detecten en sus sistemas; ms recientemente, Christine Lagarde y su equipo han puesto fecha a su peticin, exigiendo a los bancos que tengan listos sus programas de accin antes del 31 de octubre. La cuenta atrs ha comenzado y nadie quiere quedarse fuera de la carrera.

En Espaa, los principales grupos financieros explican a Actualidad Econmica que llevan tiempo preparndose para todo lo que pueda suponer la inteligencia artificial: riesgos y potencialidades, amenazas y oportunidades . No se trata, dicen, de una innovacin tecnolgica aislada, sino de una iniciativa transformacional que tendr impacto en la relacin con los clientes, en el trabajo de los equipos, en los procesos internos, en la gestin del riesgo y en la forma en la que desarrollan las nuevas capacidades.

" BBVA lleva aos incorporando inteligencia artificial y analtica avanzada en su operativa y en su propuesta de valor. Nuestra 'app' ya incluye capacidades basadas en datos", detallan desde la entidad presidida por Carlos Torres . "El potencial para el negocio es muy relevante porque la banca es, en esencia, una actividad basada en informacin, confianza y servicio. La IA nos permite conocer mejor las necesidades de cada cliente, anticiparnos a ellas, ofrecer asesoramiento ms personalizado, mejorar la calidad y velocidad de nuestras decisiones y redisear procesos de principio a fin. El objetivo es doble: mejorar la propuesta de valor al cliente y maximizar la creacin de valor para el banco", aaden. Precisamente para acelerar esta transformacin, BBVA ha creado recientemente AI Transformation, una nueva rea global liderada por Antonio Bravo cuyo reto ya no es desarrollar casos de uso aislados de inteligencia artificial, sino industrializar la creacin, el despliegue y la gestin de agentes inteligentes en toda la organizacin. Su caso quiz sea el ms representativo del viraje en el sector para situar el foco en la inteligencia artificial, y es que tras presentar resultados del primer semestre, casi un ao despus de la opa fallida por Banco Sabadell, la entidad comunic una reorganizacin total de su cpula con 10 cambios que incluan siete nombramientos, ocho salidas de ejecutivos, la supresin de dos reas y la creacin de una nueva para explotar todas las sinergias posibles basndose en la IA.

De calado son tambin los cambios que anunci Banco Sabadell casi al mismo tiempo. Entre las principales novedades planteadas por el nuevo CEO, Marc Armengol , destaca la creacin del rea de Transformacin Corporativa e Inteligencia Artificial, integrada en la Direccin de Estrategia que lidera Marc Prat. Esta rea, que tendr al frente a Robert Duran, nace con el objetivo de dar un impulso adicional al despliegue de la inteligencia artificial en toda la organizacin. Asimismo, se refuerza en capacidades IA la Direccin de Operaciones y Tecnologa, que dirige Elena Carrera. El banco ya ha incorporado la inteligencia artificial a procesos de atencin al cliente, desarrollo de software, operaciones como la revisin documental o la extraccin de datos o a las actividades de recobro.

Siguiendo la estela de los cambios, Santander acometi en julio varios de ellos relacionados con esta tecnologa. Entre otros, el banco cntabro fich de su rival vasco a Jon Ander Beracoeche -hasta entonces chief data scientist en BBVA- y lvaro Martn -encargado de desarrollar soluciones de IA en el rea de banca de inversin y el de banca corporativa- para incorporarlos al equipo de Ricardo Martn, actual responsable de IA del Santander. "Tenemos el objetivo de generar ms de 1.000 millones de euros de valor de negocio entre 2026 y 2028. Santander ha puesto herramientas a disposicin de sus 185.000 empleados y 17.000 personas emplean IA en desarrollo de software; con datos a junio, el 40% del cdigo se desarroll con ayuda de la IA", comparten desde el banco presidido por Ana Botn .

En Bankinter llevan seis aos trabajando con la IA tradicional y los ltimos tres, con IA generativa. El banco lanz IA First, un programa de gobernanza de la IA que dirige personalmente la CEO, Gloria Ortiz , para gobernar los avances de la inteligencia artificial en el grupo. "Se trata de implantar la IA de forma pragmtica para aumentar la productividad y la eficiencia en un modelo que combine la tecnologa y el talento humano. La IA tiene que estar supervisada", sentencian. Los 5.500 empleados de Bankinter Espaa tienen herramienta IA (Copilot), cuentan con 5.000 agentes desplegados para sus empleados y 150 modelos de IA que aumentan la productividad en diversas reas del banco.

Tambin Caixabank ha creado una "oficina de la IA" con alcance para todo el grupo y ha aprobado una poltica corporativa de gestin de usos y riesgos. En el banco liderado por Gonzalo Gortzar admiten que Mythos ocupa "un lugar muy relevante en su agenda" y que estn acelerando la implantacin de proyectos de ciberseguridad para reducir los tiempos de deteccin y respuesta a incidentes, reforzando entre otras cosas los controles preventivos. "Entre los principales riesgos que plantea la IA figuran los asociados a la privacidad y proteccin de datos, los sesgos algortmicos, la falta de transparencia o explicabilidad de algunos modelos, los riesgos operativos derivados de respuestas incorrectas y los riesgos de ciberseguridad asociados al uso de tecnologas avanzadas. Tambin es fundamental garantizar la supervisin humana en decisiones relevantes", enumeran.

Unicaja prev en su plan estratgico 2025-2027 una inversin de casi 250 millones de euros para abordar la transformacin tecnolgica del banco, un proceso que se apoya en acuerdos con NVIDIA, Deloitte Espaa y Google Cloud para alumbrar "un banco conversacional basado en IA generativa".

Los expertos coinciden en el efecto transformador que la inteligencia artificial est teniendo en el sector. "Su impacto va mucho ms all de lo que vemos y alcanzar a toda la cadena de valor. Los bancos espaoles ya tienen muy buenos ratios de eficiencia y la IA ofrecer ms posibilidades para aumentar la relacin y la personalizacin con los clientes, ofrecer mejores precios, reforzar las ventas cruzadas o aumentar el nmero de productos que contratan los usuarios", comparte Manuel Garca-Ramos, socio senior responsable de Instituciones Financieras, Operaciones Estratgicas y Compras de la consultora Kearney . Ser, en su opinin, una herramienta fundamental en el objetivo de aumentar ingresos y reducir costes que tiene por delante el sector en el actual contexto financiero.

Tampoco se le escapa a nadie en el mbito financiero su impacto en las plantillas. En las entidades acotan los posibles efectos, aseguran que la IA es ms un aliado que un enemigo en este aspecto, pero lo cierto es que la sombra de reestructuraciones profundas sobrevuela un sector que desde la crisis de 2008 ha sufrido varios procesos de despidos y bajas masivas con miles de salidas. "Supone un cambio en el modelo de empleo y de talento. Se necesitarn habilidades diferentes y tener perfiles que sean capaces de lidiar con los cambios operativos", admite Garca-Ramos. "No soy optimista", advierte.