El Tesoro argentino liberará pesos tras rollover del 81% en exigente licitación de deuda
El equipo de Luis Caputo levantó AR$13,2 billones, frente a vencimientos de AR$16,2 billones. También colocó US$266 millones a través del AO28 y buscará completar el cupo de US$2.000 millones el lunes
Ministro de Economía, Luis Caputo(Prensa Ministerio de Economía)
Buenos Aires — El Tesoro argentino liberará unos ARS$3 billones tras anotar un rollover de 81% en la última licitación de deuda del primer semestre del año.
La Secretaría de Finanzas informó este viernes que adjudicó AR$13,2 billones tras recibir ofertas por AR$14,9 billones. De esta manera, anotó un rollover de 81,26% frente vencimientos por AR$16,2 billones, lo que convertía a esta última subasta del primer semestre del año en una de las más exigentes de los últimos meses.
También colocó US$266 millones a través del AO28 y buscará completar el cupo de US$2.000 millones el lunes, cuando ofrezca en la segunda ronda los US$100 millones restantes.
De obtenerlos, los depósitos del Tesoro treparán a casi US$4.000 millones la semana próxima, por lo que quedarán apenas por debajo de los US$4.250 millones que precisa el Ejecutivo para pagar a bonistas el próximo 9 de julio.
La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $13,22 billones habiendo recibido ofertas por un total de $14,93 billones.Esto significa un rollover de 81.26% sobre los vencimientos del día de la fecha.Licitación: ✅ LECAP/BONCAP a:… pic.twitter.com/FW6ENaP3Uo
"Fue una buena licitación para el Tesoro. Pero esta vez, a diferencia de las licitaciones pasadas, el escenario era adverso, tanto por el nivel de los vencimientos como por la dinámica del dólar y las tasas", consideró Martín de la Fuente, analista de Buenos Aires Valores SA, a través de un mensaje publicado en redes sociales.
Según describió el analista, el Tesoro encaraba la licitación con un mercado que mostraba síntomas de liquidez acotada, razón por la cual consideró "acertada" la decisión de no rollear el 100% de los vencimientos y dejar pesos en el mercado.
"Pese a dicho contexto, logró estirar duration a tasas razonables y alivianar el mercado de pesos que en las últimas ruedas mostró cierto estrés en las tasas overnight", expresó el ejecutivo de BAVSA.
Por su parte, Pedro Siaba Serrate, jefe de research y estrategia en Portfolio Personal Inversiones (PPI), destacó que el Gobierno se vio forzado a convalidar cierto premio en casi todos los instrumentos de la licitación.
Para Salvador Vitelli, jefe de research de Romano Group, se trataba de una licitación desafiante no solo por el monto que vencía sino también por el contexto de tasas al alza y luego de que el tipo de cambio subiera 5% en el mes.
Tras el resultado, señaló que el 30 de junio habrá inyección de liquidez por ARS$3,05 billones, por lo que será importante monitorear cómo se acomodan las tasas.
"La licitación salió bastante a mercado, con tres títulos explicando casi el 80% del financiamiento: S13N6, TML27 y TXMD9. Esta última principalmente hizo volar la duration promedio ponderada siendo de 20 meses, un nuevo máximo", destacó.
Por otra parte, indicó que no hubo gran apetito por los instrumentos dollar linked después de que el Gobierno diera cobertura en estos últimos días vía el mercado de futuros y bonos dollar linked.
En lo que refiere a la parte dólar, el Gobierno adjudicó los US$266 millones en el bono AO28, a una TIREA de 7,38%.
El lunes se realizará, hasta las 13:00 horas, la segunda rueda de estos bonos, al precio de corte de la licitación por un total adicional de US$100 millones.
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