Dow Jones hila su tercer cierre a la baja mientras el mercado apuesta otra alza de la Fed

El Dow Jones cayó por tercera sesión consecutiva este jueves, presionado por el avance de los precios del petróleo y el repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, mientras los inversionistas aumentaron sus apuestas a que la Reserva Federal podría volver a subir las tasas de interés.

El Dow Jones cerró en 51,349.98 puntos, con una caída de 0.31%, o 161 enteros. El S&P 500 terminó en 7,704.13 unidades, 0.02% abajo, mientras que el Nasdaq Composite avanzó marginalmente 0.01%, hasta 26,939.37 puntos.

En el Dow Jones, 17 de 30 empresas cerraron en rojo, lideradas por caidas de más del 2% para IBM y Walmart.

El movimiento de los mercados accionarios ocurrió en un entorno de mayor presión sobre los mercados de renta fija. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años llegó a 5.20% durante la tarde, más de ocho puntos base por encima del cierre previo y en su nivel más alto desde 2007.

El mercado vuelve a apostar por otra subida de tasas de la Fed

El repunte de los rendimientos se produjo después del fuerte movimiento registrado el miércoles, cuando los datos de manufactura mejores a lo esperado reforzaron las expectativas de que la inflación podría mantenerse elevada y obligar a la Fed a mantener una política monetaria restrictiva durante más tiempo.

Las apuestas del mercado también cambiaron con rapidez. De acuerdo con CME FedWatch, los operadores asignaban una probabilidad de 71% a una subida de 25 puntos base en la próxima reunión de la Reserva Federal, frente a 55% una semana antes.

El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, señaló este jueves en Londres que sería una expectativa razonable considerar otra subida de tasas antes de que termine el año.

El aumento de los rendimientos del bono a! 10 años importa para otros mercados porque funciona como referencia para una amplia variedad de tasas de interés, desde hipotecas y créditos empresariales hasta otros instrumentos de deuda.

El petróleo volvió a avanzar este jueves, manteniendo la presión sobre las expectativas de inflación.

El contrato de West Texas Intermediate (WTI) cerró en 95.44 dólares por barril, con un avance de 3.56%, de acuerdo con el cierre registrado en el mercado.

Los precios del crudo recibieron apoyo de la incertidumbre en torno al estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el transporte mundial de petróleo. Durante la jornada surgieron reportes sobre conversaciones entre Estados Unidos e Irán para buscar un acuerdo que permita reabrir el paso marítimo.

La posibilidad de una reapertura de Ormuz limita parte de la presión alcista sobre el crudo, aunque los inversionistas siguen incorporando una prima de riesgo asociada a la interrupción de los flujos energéticos.

Los inversionistas también siguieron de cerca la reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario chino Xi Jinping en Washington.

El encuentro ocurre mientras ambos países buscan extender una tregua arancelaria que, según lo anunciado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se prolongará hasta el 10 de enero.

El comercio, la inteligencia artificial y la relación tecnológica entre ambas potencias forman parte de los temas centrales de las conversaciones. Para los mercados, cualquier señal sobre la evolución de la relación comercial entre Estados Unidos y China puede afectar las expectativas sobre crecimiento, inflación y cadenas de suministro.

La presión sobre las empresas vinculadas con inteligencia artificial fue visible en algunas acciones de semiconductores y almacenamiento.

Western Digital y SanDisk estuvieron entre los mayores descensos del Nasdaq 100. Arm Holdings encabezó las pérdidas del índice tecnológico, con una caída cercana a 8%.

En contraste, Meta Platforms subió 4.5% y se acercó a su máximo histórico después de que Mark Zuckerberg y otros directivos presentaran nuevos productos de inteligencia artificial durante la conferencia Connect de la compañía.

Las acciones de Oracle cayeron 3.5% después de que Bloomberg reportara, citando a personas familiarizadas con el asunto, que la compañía invocó una cláusula de fuerza mayor para protegerse de asumir costos adicionales relacionados con un enorme centro de datos en construcción en Nuevo México.

El movimiento se produjo en un momento en que los inversionistas siguen vigilando de cerca el gasto de las grandes empresas tecnológicas en infraestructura para inteligencia artificial.

Las acciones de MGM Resorts International cayeron 11%, entre las mayores pérdidas del S&P 500, después de que People Incorporated retirara su propuesta para adquirir las acciones restantes de la compañía y llevarla fuera de Bolsa.

Por su parte, Costco Wholesale cayó alrededor de 1% antes de publicar sus resultados trimestrales después del cierre del mercado.

Stitch Fix fue otro de los grandes movimientos corporativos de la jornada: sus acciones se desplomaron 22% después de que la compañía reportara sus resultados el miércoles por la noche.

En el mercado de criptomonedas, Bitcoin cerró en 84,200.70 dólares, con una caída de 0.04%, mientras que Ethereum terminó en 2,683.93 dólares, con un avance de 0.48%.

El comportamiento de los criptoactivos ocurrió en paralelo con el repunte de los rendimientos de los bonos estadounidenses, que mantiene bajo presión a los activos considerados más sensibles a las condiciones de liquidez y a las tasas de interés.

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