Mercado Libre realiza su primera emisión de deuda en la BMV por 3,750 mdp
Mercado Libre realizó su primera emisión de deuda en el mercado mexicano por 3,750 millones de pesos, de acuerdo con información publicada ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La colocación se realizó mediante Certificados Bursátiles de Largo Plazo, conocidos como CEBURES, en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).
Este movimiento marca la primera vez que la compañía accede al mercado de deuda pública en México y abre una nueva vía para obtener recursos destinados a fortalecer su negocio financiero a través de Mercado Pago.
En términos sencillos, los CEBURES son instrumentos mediante los cuales una empresa obtiene financiamiento de inversionistas y asume el compromiso de devolver esos recursos bajo las condiciones establecidas. Para Mercado Libre, esto significa ampliar y diversificar sus fuentes de fondeo en el país.
Los 3,750 millones de pesos también permitirán a la compañía extender el perfil de vencimiento de su deuda, mientras fortalece la capacidad de financiamiento de los productos de crédito que ofrece Mercado Pago a personas y negocios.
La emisión por 3,750 millones de pesos permite a Mercado Libre ampliar y diversificar sus fuentes de financiamiento institucional.
Hasta ahora, la compañía no había acudido al mercado de deuda pública mexicano mediante este mecanismo.
El dinero obtenido se utilizará para respaldar su negocio de otorgamiento de crédito a través de los productos financieros de Mercado Pago.
También permitirá extender el perfil de vencimiento de su deuda, es decir, distribuir sus compromisos financieros en plazos más amplios.
La operación fue colocada en el mercado mexicano y contó con la participación de Afores, aseguradoras, banca de desarrollo, fondos de inversión calificados, tesorerías corporativas y banca privada.
Uno de los elementos relevantes de la emisión fueron las calificaciones otorgadas por las agencias especializadas. Los CEBURES obtuvieron AAA(mex) por Fitch Ratings y AAA HR por HR Ratings, las máximas calificaciones crediticias a nivel local.
Estas evaluaciones forman parte de la información que los inversionistas consideran al analizar una emisión de deuda y reflejan la evaluación de las agencias sobre la capacidad crediticia de la empresa emisora.
Para Mercado Libre, la operación también representa una señal de confianza del mercado financiero hacia su modelo de negocio y su estrategia de crecimiento en México.
Daniel Ruiz, CFO de Mercado Libre México, destacó que la operación permitirá ampliar las alternativas de financiamiento de la compañía y respaldar el crecimiento de sus servicios financieros.
"Esta primera emisión de CEBURES representa un hito para Mercado Libre y Mercado Pago en México, y refleja la confianza de los inversionistas en nuestra solidez financiera, en el modelo de negocio de la compañía y en su capacidad de ejecución", señaló.
El directivo agregó que la operación permitirá "diversificar las fuentes de fondeo y extender el perfil de vencimientos", con el objetivo de ampliar el acceso al crédito y acompañar el crecimiento de personas y negocios en México.
