Mala experiencia con pagos internacionales puede alejar a pymes de bancos en Latam: estudio
Un estudio de Mastercard, en colaboración con FXC Intelligence, señala que el 90% de las empresas encuestadas consideraría cambiar de proveedor de pagos internacionales.
Un estudio de Mastercard, en colaboración con FXC Intelligence, señala que el 90% de las empresas encuestadas consideraría cambiar de proveedor de pagos internacionales.
Bloomberg Línea — La demanda de servicios más eficientes de pagos transfronterizos (internacionales) se ha convertido en una oportunidad y un desafío para las fintech y los bancos en América Latina.
De las empresas que se declaran dispuestas a cambiar, el 95% afirmó que también trasladaría otros servicios bancarios a un nuevo proveedor en los próximos 12 meses, según el estudio publicado el 30 de junio.
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Para los bancos latinoamericanos, un riesgo es la posibilidad de seguir siendo la institución principal de los clientes mientras pierden participación en la cartera de cambio, señala el estudio.
FXC estima en alrededor de US$23.000 millones al año los ingresos directos por pagos transfronterizos y cambio de divisas generados por las pymes de la región, concentrados en México (44%) y Brasil (19%). Según el modelo del estudio, cada 1% de migración de flujos representa aproximadamente US$230 millones en ingresos anuales en disputa; una migración del 5% alcanzaría los US$1.150 millones.
El estudio se basa en 41 entrevistas cualitativas realizadas en México, Brasil y Colombia.
El estudio relaciona esta situación con la fricción operativa. Un pago internacional común requiere aproximadamente dos horas de trabajo interno, y los que presentan problemas, alrededor de 3,5 horas, según lo señalado por las empresas en el estudio.
Aproximadamente 1 de cada 9 transacciones requiere análisis, corrección o seguimiento de su estado. En Brasil, las transacciones que requieren algún tipo de intervención alcanzan el 11%, frente al 15% en México y el 9% en Colombia.
En un caso señalado en el estudio, una importadora brasileña no identificada informó la necesidad de movilizar cuatro equipos, de ocho a doce personas, para gestionar entre 20 y 30 pagos al mes.
En otra situación, una empresa indicó que una compra aprobada de US$30.000 puede llegar a costar US$35.000 después de impuestos, tasas y cargos bancarios, y que el cierre de la operación puede tardar hasta dos semanas.
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La falta de previsibilidad es un factor decisivo, según el estudio. Alrededor del 55% de las empresas informaron que el monto acreditado al proveedor no cubre el total de la factura, con deducciones típicas de entre US$25 y US$50; el 51% dijo que paga por adelantado porque no confía en los plazos informados por los bancos; y el 75% afirmó que la imprevisibilidad afecta directamente el capital de giro.
Para los autores del estudio, las experiencias negativas con los pagos internacionales son uno de los factores que pueden afectar negativamente la relación de las pequeñas y medianas empresas con sus bancos y proveedores de servicios financieros, lo que las lleva a buscar soluciones alternativas.
Sinergia Empresarial continuará el seguimiento de esta información sobre mala experiencia con pagos internacionales puede alejar a pymes de bancos en Latam: estudio y ampliará la cobertura conforme se confirmen nuevos elementos relevantes para el ecosistema empresarial.
