Jainaga, BBK, Kutxabank y Gobierno vasco lanzan una OPA de 244 millones por Azkoyen

El grupo tecnolgico vasco Ohmnia se lanza sobre la multinacional navarra por 244,5 millones de euros con el objetivo de conformar un nuevo referente industrial en Europa

Clerbil , junto a otros socios actuales del grupo tecnolgico industrial vasco Ohmnia (Carmen Lequerica Holding, el Instituto Vasco de Finanzas y la Fundacin Bancaria Vital), y con la incorporacin de la Fundacin BBK e Indar Kartera -vehculo inversor de Kutxabank-, ha lanzado una Oferta Pblica de Adquisicin (OPA) voluntaria sobre la totalidad de las acciones de la multinacional navarra Azkoyen , a un precio de 10 euros por accin , en efectivo.

El capital social de la compaa est compuesto por 24.450.000 acciones ordinarias, por lo que el precio ofrecido en efectivo en la OPA supone un importe total mximo a desembolsar de 244,5 millones de euros .

"La operacin supone ofrecer a los actuales accionistas de Azkoyen una ventana de liquidez a un precio atractivo en comparacin con los precios histricos del valor", ha sealado Ohmnia en una nota.

Dado que los ttulos de Azkoyen cerraron en Bolsa este viernes a 11,4 euros, tras caer un 2,15%, el precio de la OPA est un 12,28% por debajo del precio de mercado .

La oferta est sujeta a una condicin de aceptacin de, al menos, ms del 50% del capital social de Azkoyen , umbral que Ohmnia considera necesario para asegurar el liderazgo del proyecto resultante, as como a que se obtengan todas las autorizaciones pertinentes.

La operacin se financiar a travs de una ampliacin de capital en Ohmnia , a la que concurrirn socios actuales y sus dos socios nuevos, la Fundacin BBK e Indar Kartera. La operacin ser complementada con financiacin bancaria comprometida por CaixaBank y Banco Sabadell . Han actuado como asesores del oferente Alantra y Cuatrecasas.

La operacin est sujeta a la autorizacin de la Comisin Nacional del Mercado de Valores (CNMV) , as como a la aprobacin de las autoridades de competencia de Espaa y Alemania . Asimismo, el oferente contempla que la transaccin podra requerir la autorizacin del regulador alemn en materia de inversiones extranjeras directas.

Ohmnia, que tiene como socios, adems de a Clerbil, al IVF, la Fundacin Bancaria Vital y Carmen Lequerica Holding, es un grupo tecnolgico-industrial formado por 20 empresas, focalizado en fabricacin electrnica y metlica, dirigido a sectores como salud, energa, defensa, control de accesos o ferrocarril, en el que trabajan ms de 1.000 personas, con una facturacin de 190 millones de euros y un Ebitda de 27 millones .

Para Ohmnia, Azkoyen aporta tres familias de tecnologas de alto valor aadido ( Coffee & Vending Systems, Payment Technologies y Time & Security ), con un marcado perfil exportador , y que pueden asimismo beneficiarse de las capacidades tecnolgicas e industriales de Ohmnia.

"Es una oportunidad para compartir conocimiento y colaborar para desarrollar soluciones industriales ms avanzadas , especializadas y de mayor valor aadido. Un grupo tecnolgico-industrial de referencia en Europa con el apoyo de dos nuevos socios inversores: la Fundacin Bancaria BBK y de Indar Kartera", ha sealado Ohmnia.

Esta empresa tiene la intencin de que Azkoyen contine cotizando en Bolsa . "La compaa cotizada es, precisamente, la plataforma a travs de la cual el grupo pretende seguir creciendo y dando acceso a los inversores a este proyecto, que aspira a seguir consolidando empresas en torno a nichos de valor aadido de carcter tecnolgico y/o industrial en toda Europa, como viene haciendo desde 2019", ha afirmado Ohmnia.

Adicionalmente, la sociedad oferente prev promover, tras la liquidacin de la oferta y si las condiciones de mercado lo aconsejan, un proceso de fusin por absorcin de Ohmnia por parte de Azkoyen con una ecuacin de canje equivalente al precio ofrecido en la OPA.

La transaccin dara lugar a un grupo con 400 millones de euros de facturacin, 65 millones de Ebitda y 2.000 empleados .

Ohmnia es un grupo tecnolgico-industrial, con capacidades industriales en electrnica y metal , que desarrolla y fabrica soluciones para los principales fabricantes (OEM) de sectores de valor aadido -salud, energa, defensa, control de accesos o ferrocarril- y que cuenta adems con desarrollos tecnolgicos propios en nichos de alto potencial como las telecomunicaciones, la fabricacin farmacutica o la construccin industrializada.

Fruto de la integracin de cerca de 20 empresas en los ltimos siete aos , el grupo emplea hoy a ms de 1.000 personas, con una facturacin de 190 millones de euros y un Ebitda de 27 millones. Actualmente tiene como socios, adems de a Clerbil, al Instituto Vasco de Finanzas (IVF), la Fundacin Bancaria Vital y Carmen Lequerica Holding.

Sinergia Empresarial continuará el seguimiento de esta información sobre jainaga, BBK, Kutxabank y Gobierno vasco lanzan una OPA de 244 millones por Azkoyen y ampliará la cobertura conforme se confirmen nuevos elementos relevantes para el ecosistema empresarial.