Ingresos por intereses de la banca caen 9%; consumo e hipotecas amortiguan el golpe

Los datos más recientes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) indican que, de enero a junio, obtuvieron ingresos por recaudación de intereses –que representan una de sus principales fuentes de ganancias– por 863 mil 615 millones de pesos.

La cifra es 9 por ciento menor en términos reales –al descontar la inflación– si se compara con los 918 mil 427 millones que percibieron en el mismo periodo del año pasado.

Para un lapso similar, es la primera ocasión en que los ingresos por el cobro de intereses caen desde 2021.

Los bancos generan ingresos por intereses con distintas operaciones, principalmente los créditos que otorgan a familias y empresas, así como las inversiones que realizan en valores gubernamentales y otros instrumentos financieros que les generan rendimientos.

La principal fuente de estos ingresos proviene de la cartera de préstamos, de donde llega más de 60 por ciento de los recursos.

Entre enero y junio, llegaron 553 mil 432 millones de pesos de los financiamientos, monto 3.9 por ciento menor respecto a lo reportado en el mismo lapso del año pasado.

De ese monto, 262 mil 577 millones correspondieron a los créditos de consumo, lo que significó un aumento de 6.4 por ciento real frente al primer semestre del año pasado.

Luego están las hipotecas. Entre enero y junio, los bancos percibieron 74 mil 644 millones de pesos por el cobro de intereses, cifra 4 por ciento superior en términos reales en la comparativa anual.

Mientras tanto, los ingresos de los préstamos empresariales retrocedieron 14.9 por ciento y se situaron en 216 mil 211 millones de pesos.

La caída de estos ingresos ocurre en un contexto de menores tasas de interés. Cuando el Banco de México (BdeM) reduce la tasa de referencia, el costo de los créditos también tiende a bajar, debido a que ésta sirve como guía para las tasas que los bancos cobran por los financiamientos.

Por ello, cuando la tasa disminuye, los bancos tienden a obtener menos ingresos por los intereses que cobran a sus clientes.

El BdeM inició un ciclo de recortes a su tasa de referencia en marzo de 2024, cuando se ubicaba en su nivel más alto desde que hay registros, de 11.25 por ciento. Desde entonces, la ha reducido hasta llevarla a 6.75 por ciento actualmente.

Antes del inicio del ciclo de recortes, los ingresos de los bancos por intereses entre enero y junio de 2023 crecían a una tasa anual real superior a 40 por ciento.