De la ABM a Mercado Pago: bancos, fintech y agregadores plantean ajustes a topes de cuotas de intercambio

Asociaciones que representan a bancos, fintech y agregadores de medios de pago, así como otros organismos empresariales y participantes del sector financiero, pidieron mayor claridad sobre la forma en que se calcularán, aplicarán y actualizarán los nuevos límites a las cuotas de intercambio planteados por el Banco de México (Banxico) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

El proyecto de Disposiciones de carácter general aplicables a las redes de medios de disposición recibió 53 comentarios durante el proceso de consulta, que concluyó el pasado 24 de septiembre. Aunque las observaciones responden a preocupaciones distintas, varias coinciden en la necesidad de precisar la metodología y operación de los nuevos topes.

La propuesta contempla un ajuste gradual hasta alcanzar un tope de 1.30% para las tarjetas de crédito. El límite es más del doble del 0.60% planteado en una propuesta previa, pero todavía implica una reducción frente a la cuota actual de 1.91%.

Además, establece que las cuotas de intercambio cobradas por cada emisor durante un periodo de 12 meses no podrán superar, en conjunto, el equivalente a 1% del monto total operado con sus tarjetas de crédito.

Para las tarjetas de débito, la propuesta mantiene un límite de 0.30% y añade un máximo de 10.80 pesos por operación.

Por su parte, la Asociación de Agregadores de Medios de Pago (ASAMEP) propuso que el valor de la cuota de intercambio aplicable a cada operación sea informado desde el momento en que se autoriza el pago.

Para ello, planteó que ese valor viaje en los campos correspondientes del mensaje de autorización ISO 8583 de cada pago con tarjeta, con el objetivo de que el adquirente o agregador pueda conocerlo y aplicarlo en tiempo real, sin depender de la conciliación posterior contra el catálogo de Banxico.

ASAMEP considera que el anteproyecto avanza en una dirección adecuada al fortalecer la competencia, la interoperabilidad y la transparencia en las redes de medios de disposición. Vemos necesario realizar algunos ajustes puntuales para dar mayor claridad operativa y asegurar que la regulación preserve la capacidad de los agregadores para atender a comercios de menor tamaño y favorecer la inclusión financiera", dijo el organismo.

Konfío Pagos advirtió que la combinación de los distintos esquemas para determinar las cuotas, su diferenciación por operación y la existencia de límites por operación y acumulados puede generar una estructura significativamente más granular y variable que la vigente.

Konfío Pagos coincide con la preocupación expresada por otros participantes en el sentido de que la interacción entre estas tres variables —esquemas de determinación, diferenciación por operación y doble límite, por operación y acumulado— puede generar una estructura de cuotas de intercambio significativamente más granular y variable que la vigente", dijo.

Lo anterior tendría efectos directos sobre la determinación de las tasas de descuento que los agregadores cobran a los receptores de pagos con tarjetas, añadió la empresa.

Por su parte, Clip planteó que el límite nominal de 10.80 pesos por operación en débito debe quedar establecido como un techo y no como una cuota fija o mínima, particularmente para operaciones de bajo monto.

En tanto, Mercado Pago propuso incorporar al artículo 56 una regla para impedir que los participantes establezcan plazos de liquidación, condiciones de precios o de acceso diferenciadas en función del nivel de la cuota de intercambio correspondiente a cada emisor.

Sugerimos desarrollar de manera más detallada el cálculo y los mecanismos de supervisión del límite agregado del artículo 56 y el Anexo 6″, mencionó el organismo que representa los intereses de más de 200 empresas del sector.

Una preocupación similar sobre el límite acumulado fue planteada por la American Chamber of Commerce of Mexico, que representa a empresas estadounidenses en el país.

El mecanismo propuesto para limitar las cuotas de intercambio de tarjetas de crédito con base en el monto total cobrado durante un periodo de 12 meses consecutivos requiere mayor precisión para permitir su aplicación uniforme y su administración preventiva por parte de los emisores", señaló.

Si el regulador fija un tope o una fórmula de cálculo sin definir con precisión qué costos son reconocidos —fraude, aclaraciones, procesamiento, infraestructura de ciberseguridad— ni cuál es el mecanismo de actualización, se genera un riesgo regulatorio importante y litigiosidad. La transparencia no es solo deseable; es una mejor práctica recomendada por organismos internacionales para que el tope refleje un costo eficiente y no una decisión discrecional", comentó.

Para Sánchez Tello, la discusión no pasa por oponerse a una regulación de las comisiones, sino por establecer con claridad la metodología con la que se determinarán los límites.

No se trata de oponerse a regular comisiones que puedan inhibir la competencia, sino de que el Artículo 56 cuente con una metodología técnica abierta, auditable y predecible. Sin esa claridad en el cálculo, el regulador corre el riesgo de no cumplir su objetivo principal: masificar la aceptación digital sin asfixiar la emisión de medios de pago", dijo.

ABM y ASAMEP publican propuestas sobre tope a comisiones En sus comentarios al proyecto, la Asociación de Bancos de México (ABM) planteó establecer un mecanismo objetivo y periódico para revisar y, en su caso, actualizar los montos y porcentajes de los límites de las cuotas, así como la metodología utilizada para determinarlos, con el objetivo de que continúen reflejando las condiciones económicas, operativas y de mercado.

Agregadores advierten riesgos en aplicación de nuevos topes Entre las empresas que presentaron observaciones específicas al nuevo esquema se encuentran Konfío, Clip y Mercado Pago.

Fintech ponen la lupa sobre el cálculo a 12 meses Desde el sector de empresas de tecnología financiera, la Asociación Fintech pidió detallar el cálculo del límite agregado previsto para periodos de 12 meses.

Claridad en los topes, clave para evitar riesgos Jorge Sánchez Tello, economista y consultor en regulación, señaló que, en cualquier intervención sobre precios o tarifas reguladas, la certidumbre metodológica es indispensable.

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