CFE Fibra E inicia reuniones con inversionistas para histórica oferta pública

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció el inicio de las reuniones con inversionistas de cara a la colocación, en los próximos días, de una oferta pública subsecuente de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFE) a través de CFE Fibra E, el único vehículo financiero con acceso directo a la Red Nacional de Transmisión (RNT).

La emisión contempla la colocación de aproximadamente 451 millones de CBFE, con una opción de colocación adicional de hasta el 30 por ciento de la oferta base y una sobreasignación de hasta el 15 por ciento. Esto representa un monto estimado en 580 millones de dólares, el cual podría escalar hasta los 867 millones de dólares dependiendo de las condiciones imperantes en el mercado.

Como muestra de respaldo institucional al proyecto, la Corporación Financiera Internacional (IFC) integrante del Grupo Banco Mundial se encuentra evaluando la adquisición de hasta 80 millones de dólares en CBFE dentro de la oferta.

Asimismo, la CFE destacó que se trata de una oportunidad única para los pequeños y medianos inversionistas, ya que por primera vez desde 2018, cualquier persona con una cuenta en una casa de bolsa podrá participar en el mercado primario de una nueva emisión de este instrumento o incrementar su posición previa.

Un componente internacional dirigido a inversionistas institucionales.

Para la ejecución de la colocación, las instituciones financieras BofA Securities, Citi y Santander fungirán como coordinadores globales y, a través de sus respectivas casas de bolsa en México, operarán como intermediarios colocadores junto con Actinver, BBVA y Goldman Sachs México. Adicionalmente, BNP Paribas y Goldman Sachs participarán en el despliegue del componente internacional.

A través de CFE Capital, brazo financiero de la compañía, el organismo continuará canalizando los recursos obtenidos hacia la Red Nacional de Transmisión, consolidando un mecanismo clave para el financiamiento del sistema eléctrico del país.

Hito en el mercado primario e impulso a la seguridad energética Calificada como una emisión histórica que busca movilizar capital privado para ampliar y modernizar la infraestructura eléctrica del país, la operación facilitará la integración de energías limpias y consolidará la seguridad energética nacional.

Estructura global y intermediarios financieros La oferta global propuesta se estructurará en dos vertientes: Un componente público en México, sujeto a la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).