CFE busca captar hasta 867 mdd para ampliar la red eléctrica de México
La empresa estatal inició reuniones con inversionistas para colocar hasta 451 millones de certificados bursátiles. Los recursos financiarán la ampliación de la Red Nacional de Transmisión.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) busca captar entre 580 y 867 millones de dólares (mdd) a través de CFE Fibra E, su fideicomiso cotizado en bolsa y el único vehículo de inversión con acceso a los ingresos de la Red Nacional de Transmisión, para ampliar esa infraestructura y facilitar la integración de energía limpia.
El vehículo financiero de la empresa estatal inició este martes reuniones con inversionistas para regresar al mercado bursátil con una nueva ronda de capital, la primera desde su salida a bolsa en 2018. La operación contempla la venta de certificados bursátiles, cuyo monto definitivo dependerá de las condiciones del mercado.
La emisión considera hasta 451 millones de certificados, con una opción de colocación adicional de hasta 30% de la oferta base y otra de sobreasignación de hasta 15%, explicó la empresa en un comunicado.
Los recursos permitirán «fortalecer y ampliar la infraestructura de transmisión, facilitar la integración de energía limpia y contribuir a la seguridad energética de México", señaló la CFE.
La Corporación Financiera Internacional (IFC), integrante del Grupo Banco Mundial, evalúa adquirir hasta 80 mdd en certificados dentro de la oferta, aunque el comunicado no confirmó un compromiso de inversión.
La propuesta contempla un componente público en México, sujeto a la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y otro internacional dirigido a inversionistas institucionales.
Las entidades financieras Bank of America Securities, Citi y Santander actuarían como coordinadores globales y, a través de sus respectivas casas de bolsa mexicanas, como intermediarios colocadores en el país, junto con Actinver, BBVA y Goldman Sachs México.
Por su parte, BNP Paribas y Goldman Sachs también participarían en el componente internacional.
Según la CFE, por primera vez desde 2018, las personas con una cuenta en una casa de bolsa podrán participar en una nueva emisión de CFE Fibra E en el mercado primario o aumentar su participación si ya son inversionistas.
La empresa no detalló cuáles serán los proyectos específicos que recibirán el financiamiento ni precisó la fecha de cierre de la colocación.
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