Banco Multiva fortalece su capital con emisión internacional AT1 por 300 millones de dólares
Banco Multiva concretó su primera emisión internacional de capital Additional Tier 1 (AT1) por 300 millones de dólares, una operación con la que fortalecerá su estructura de capital y ampliará su capacidad de financiamiento.
La institución afirmó a través de un comunicado que la colocación refleja la confianza de inversionistas internacionales en su estrategia de crecimiento de largo plazo y en su modelo de banca especializada, con presencia en sectores como infraestructura, gobierno y energía.
Los recursos permitirán a la institución participar en proyectos de mayor escala y reforzar su oferta de soluciones financieras dirigidas a empresas, entidades públicas e inversionistas, en un contexto de mayor inversión en México.
Banco Multiva, perteneciente al consorcio empresarial Grupo Vazol y presidido por Olegario Vázquez Aldir, señaló que mantiene una estrategia enfocada en financiar proyectos que contribuyan al desarrollo económico del país bajo estándares de gobierno corporativo y cumplimiento regulatorio.
La emisión internacional representa un hito para Banco Multiva al ser la primera colocación de este tipo en su historia. Además de fortalecer su estructura de capital, busca incrementar la capacidad del banco para financiar proyectos estratégicos.
La institución señaló que la operación se realizó en un entorno favorable para la inversión de largo plazo, impulsado por iniciativas como el Plan México , lo que ha favorecido su participación en proyectos de infraestructura, competitividad y crecimiento económico.
Esta operación constituye un voto de confianza en nuestro modelo de banca especializada y en la estrategia que hemos construido en torno a sectores fundamentales de México", afirmó Tamara Caballero, directora general de Banco Multiva. "Nos permitirá también fortalecer nuestra capacidad para participar en proyectos de mayor escala, acelerar nuestro crecimiento y seguir innovando".
Como parte de su estrategia de expansión, Banco Multiva reportó una cartera de crédito de 100,444 millones de pesos al cierre de 2025 , equivalente a un crecimiento anual de 39%. También incorporó uno de los negocios fiduciarios más relevantes del país para fortalecer su capacidad de estructuración y administración de proyectos.
En la operación participaron Barclays, Goldman Sachs y Jefferies como coordinadores globales y colocadores. White & Case, Robles Miaja y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton fungieron como asesores legales de la transacción.
Información con base en Redacción Sinergia Empresarial. Redacción y edición: Sinergia Empresarial.
