Banamex coloca bonos por 900 millones de dólares para impulsar su crecimiento

La operación se realizó mediante instrumentos de capital híbrido conocidos como Additional Tier 1 (AT1).

Banamex anunció este lunes 19 de octubre la colocación de bonos por 900 millones de dólares en los mercados internacionales, con el objetivo de fortalecer su estructura de capital y financiar sus planes de crecimiento, en medio de su proceso de separación de Citigroup.

En la colocación participaron inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina, lo que permitió diversificar la procedencia de los compradores.

Los instrumentos emitidos por Banamex son perpetuos, es decir, no tienen una fecha fija de vencimiento, y ofrecen una tasa de interés inicial del 9.50 por ciento anual.

El banco podrá amortizarlos anticipadamente después de cinco años y medio, aunque esta posibilidad no implica un vencimiento obligatorio.

Los bonos recibieron calificaciones de Ba2 (hyb) de Moody's y BB- de S&P, y cotizan en el Global Exchange Market de Euronext Dublín.

El director general de Finanzas de Banamex, Patricio Diez de Bonilla, destacó la respuesta de los inversionistas pese a la volatilidad de los mercados.

"La operación fortalece aún más la flexibilidad de nuestra estructura de capital y respalda nuestros objetivos de crecimiento", señaló.

Esta fue la segunda operación de Banamex en los mercados internacionales de capitales durante 2026.

En diciembre de 2025, el empresario Fernando Chico Pardo adquirió el 25 por ciento, mientras que otro 24 por ciento quedó en manos de inversionistas institucionales y patrimonios familiares.

Citigroup confirmó recientemente que completó la venta de esa última participación.

El siguiente objetivo es reducir su participación por debajo del 50 por ciento a comienzos de 2027, para posteriormente avanzar hacia una oferta pública inicial de acciones.

Banamex avanza en su separación de Citigroup La emisión ocurre mientras Banamex continúa su proceso de separación de Citigroup, que actualmente conserva el 51 por ciento del capital del grupo financiero mexicano.